INFORMACION SOBRE LA VENTA Y SALIDA A BOLSA DE LA COMPAÑIA APARECIDA EN EL DIARIO CINCO DIAS.

Estimados compañeros, os indicamos las últimas informaciones aparecidas en prensa económicas sobre las posible venta de Atento y su salida a bolsa, como siempre, encontramos más información en los medios que la facilitada por la propia empresa.La información es del diario cinco dias del pasado 14 de Marzo,asimismo aquí os dejamos el enlace directo:http://www.cincodias.com/articulo/empresas/Telefonica/trae/Espana/cabecera/Atento/facilitar/colocacion/cdscdi/20080314cdscdiemp_1/Tes/


"Telefónica trae a España la cabecera de Atento para facilitar la colocación
Atento deja de ser holandesa y ha recuperado la nacionalidad española, por lo menos como cabecera de la filial de Telefónica dedicada a los centros de atención al cliente. La salida del BBVA del accionariado y los planes de colocación en Bolsa han llevado a Telefónica a simplificar la estructura de su participada.

Inés Abril / MADRID (14-03-2008)
Atento ha tenido una sede muy viajera durante su corta vida como compañía internacional. La primera vez que Telefónica planeó la salida a Bolsa de su filial, especializada en la relación con los clientes y la atención telefónica, era Juan Villalonga quien ocupaba la presidencia y decidió que Estados Unidos era el mejor país para la residencia oficial de esta participada. Pese a que la colocación se frustró, la sede se mantuvo en el continente americano hasta que el BBVA entró en escena, con el acuerdo para tomar una parte del capital de Atento a cambio de aportar sus call centers.
Por motivos legales y fiscales, los nuevos aliados decidieron mover la sede y crear la sociedad conjunta llamada a regir el destino de la compañía en Holanda. Allí ha estado Atento los últimos seis años. Ahora vuelve a España. La orden de regreso se emitió el pasado mes de diciembre, según consta en documentos oficiales. En ese momento, se constituyó una nueva sociedad, con el nombre de Atento Holding, Inversiones y Teleservicios, y con nacionalidad española. Pero lo importante es que a ella se aportó “la totalidad de las acciones de la sociedad holandesa Atento”. Fuentes cercanas a Telefónica explican que la filial de los Países Bajos no va a desaparecer, pero que la española se convierte en la cabecera de la actividad de la filial de call centers.
Vuelta al origen
La reestructuración y simplificación de Atento se produce después de que el BBVA haya puesto fin a su presencia en el accionariado, pero sobre todo cuando Telefónica prepara la salida a Bolsa de su filial. La cabecera española allana el camino para ello, aunque el proceso puede ser algo más prolongado de lo inicialmente previsto. La intención de Telefónica de sacar Atento a Bolsa se conoció en diciembre pasado, el mismo mes que se reespañolizó la compañía, con la vista puesta en 2008, incluso en los primeros meses del año, en caso de que las condiciones del mercado lo hicieran posible. Pero no está siendo así. La tormenta financiera internacional ha convertido los parqués en una montaña rusa con grandes incertidumbres. “No es el mejor momento para sacar a Bolsa ninguna compañía”, explica Nahum Sánchez, analista de Caja Madrid Bolsa. “Cada colocación necesita no sólo el atractivo del precio o del activo, sino también del momento y no es elmás adecuado”, coincide Alberto Roldán, director de Análisis de Inverseguros.
Telefónica es consciente de la situación y no tiene intención de forzar una salida a Bolsa para la que no tiene prisa. Sin embargo, fuentes cercanas a la compañía señalan que no se ha renunciado a la colocación de una participación minoritaria, sino que se está esperando el mejor momento. ¿Y cuándo llegará? Nahum Sánchez duda de que sea durante 2008, mientras que Alberto Roldán considera que Telefónica tiene capacidad para hacer una colocación acelerada en cuanto los mercados den una tregua.
La filial se acerca a los 1.500 millones de valoración
Con los datos de 2007 en la mano, Atento se situó como la quinta de su sector en el mundo por volumen de ingresos. Y Telefónica quiere sacar partido a esta posición y a la presencia internacional de su filial, que permite dar un servicio especializado a las empresas por su situación en Latinoamérica. La valoración que se maneja para el 100% de su participada oscila entre los 1.000 y los 1.500 millones de euros, una horquilla amplia porque la tasación de Atento resulta compleja por la ausencia de compañías cotizadas que sean totalmente comparables con ella. Sin embargo, la venta de una participación minoritaria en Bolsa es sólo el primer paso en los planes de Telefónica, que tiene la vista puesta en la salida total del capital de Atento a medio plazo. El esquema sería el mismo que se siguió con Endemol. Primero se colocó en Bolsa un 25% y luego se vendió el resto a Telecinco y Mediaset.
Por eso, la colocación inicial de Atento y el precio al que se haga cobran una importancia más relativa, aunque no por ello está dispuesta Telefónica a dejar de ingresar el máximo posible. En cualquier caso, los analistas coinciden en que la operadora no tiene necesidad de vender la filial de forma acelerada porque su situación financiera le permite esperar. Los expertos también apuntan al resultado de las últimas salidas a Bolsa que ha habido en España. Muy pocas dan ganancias a quienes compraron.
Al BBVA se le acaba el plazo para beneficiarse de la OPV
Las turbulencias bursátiles y el retraso que pueden suponer en la colocación de Atento tienen un damnificado: el BBVA. La entidad bancaria tuvo el 8,65% del capital hasta el pasado julio, cuando lo vendió a Telefónica. Lo hizo por 69,745 millones de euros, una cifra que implica una valoración del 100% que supera ligeramente los 800 millones. Y esta tasación está bastante por debajo de los números que se manejan ahora para la salida a Bolsa de Atento. El BBVA se cubrió las espaldas ante la posibilidad de que Telefónica vendiera Atento a un tercero –situación que no está descartada– o que lo sacara a Bolsa. Por ello, la operadora y el banco firmaron un acuerdo por el cual la primera compensará al segundo en caso de que la filial salga de sus cuentas a un precio superior al estipulado en la compraventa de julio. El problema es que el pacto tiene fecha de caducidad. Termina el 1 de abril, así que al BBVA se le acaba el tiempo."

REUNION CON EL NUEVO CONSEJERO DELEGADO

Estimados compañeros:

El motivo del presente artículo es informaros de la reunión que tuvimos el pasado día 5 de Marzo el comité de empresa de Madrid con el nuevo consejero delegado de la compañia, el Sr. Alejandro Reynal, el cual nos iba a contar su plan y estrategia para dirigir la empresa, pero antes de entrar en el núcleo de la reunión creemos que es importante facilitar una información sobre Atento para clarificar el contexto de la situación y que salió en prensa económica ese mismo día:

ATENTO COMPRA LA EMPRESA CHECA CESKY TELECOM DEL HOLDING DE
TELEMARKETING PRAGUE PARA EXPANDIRSE EN EUROPA DEL ESTE.
LA EMPRESA CUENTA CON 300 POSICIONES DE TRABAJO Y 480 EMPLEADOS.

ADEMÁS LA INFORMACIÓN INDICA QUE PREVISIBLEMENTE DURANTE ESTE AÑO TELEFÓNICA LANZARÍA AL MERCADO BURSÁTIL EL 20% Ó 25% DEL CAPITAL TOTAL DE ATENTO, ESO SUPONDRÍA ENTRE 300-370 MILLONES DE EUROS, HAY QUE INDICAR QUE EL VALOR TOTAL DE ATENTO ASCIENDE A 1.500 MILLONES DE EUROS.

EL OBJETIVO FINAL DE TELEFÓNICA ES DESPRENDERSE DE LA COMPAÑÍA, COMO REALIZÓ, CON TPI Y ENDEMOL.

LA NOTICIA FINALIZABA INDICANDO QUE ATENTO OPERA ACTUALMENTE EN 17 PAÍSES CON UN TOTAL DE 124.000 EMPLEADOS.


A continuación os informamos de lo que dio de si la jornada:

La parte empresarial la formaban Alejandro Reynal, el nuevo Consejero Delegado, Cesar Barros, Director de Recursos Humanos, Luis López, Gerente de Relaciones Laborales, los adjuntos del departamento de relaciones laborales y la técnico de Prevención de riesgos laborales de la compañía. Por la parte social estábamos los cuatro sindicatos presentes en el comité de empresa de Madrid. La reunión empezó con una breve exposición de Alejandro Reinad, a nuestro modo de ver un poco anodina y sin fundamentos de peso. Para hacerla más entendible la hemos renombrado en tres grandes bloques:

1º LOS TRES PILARES:

Apoyándose en unas simples diapositivas empezó a desgranar lo que son los tres pilares fundamentales en los que se va a basar la compañía, que son:

1º Formación.

2º Infraestructura.

3º Clima Laboral.

No nos explicó ni facilitó con que medidas o acciones piensa desarrollar dichos pilares, por lo que sinceramente... no vemos donde se van a basar estos pilares ni los cambios o mejoras que puedan conllevar.
Para que estas tres columnas no se vengan abajo, eso suponiendo que algún día se levanten, que tenemos nuestras dudas, se va a reforzar el área de Soporte y la de Recursos Humanos.

2º PREVISIONES:

Alejandro comentó brevemente que el Plan de Estrategia pretendía transformar poco a poco la organización, que viene a significar que si no tienes un buen un padrino tu futuro en la compañía es más oscuro que las letras del Pornography de nuestros adorados The Cure.
Quiso hacer hincapié el consejero delegado que las previsiones de Negocio para el año 2008 contemplaban la estabilidad tanto económica como de plantilla, sin que estuviera prevista ninguna reducción masiva y que solo iba a haber “ajustes menores” (miedo nos da esta expresión), es decir, que el cierre del CAU CORREOS no es una reducción masiva, claro, si el grueso ya se lo han cepillado en el 2007, la próxima remesa la dejan para el 2009 que con un poco de suerte, Don Cesar Alierta ya nos habrá vendido al mejor postor y ellos se lavarán las manos y que apenque el que venga.
Tras preguntarle por las noticias con la que empezábamos esta exposición, las confirmó aunque matizándolas, indicó que era cierto que Atento había adquirido la empresa checa pero que no tenía nada que ver esta venta con la entrada en Bolsa, la cual señaló estaba paralizada por parte de Telefónica. Reforzando su testimonio, Cesar Barros aseguró que la Comisión Interna de Atento que se encargaba de este asunto en varios países se había disuelto. En cualquier caso, se volvió a insistir sobre el tema y Alejandro Reynal reconoció que el no tenía la llave de esa puerta y que una posible venta, en cualquier caso, nos beneficiaría, en decir, en blanco y en botella.
Tras confirmar que éramos la 5ª potencia a nivel mundial y que operábamos en 17 países comenzó el turno de ruegos y preguntas.

3º ESCEPTICISMO

Nos vimos en la obligación de mostrarle a nuestro consejero delegado la cruda realidad del telemarketing y ponerle los pies en el suelo, le indicamos que habíamos visto pasar muchos presidentes por la Compañía y muchos más Consejeros Delegados, que todos entraban con mucho vigor y muy buenas ideas en la cabeza pero, que después ,se topaban con la triste realidad de Atento que es un muro de hormigón armado en el que se dejan los sesos.
Le comentamos que la plantilla está muy, pero que muy desmotivada y que gran parte de la culpa está directamente en los contratos mercantiles que se firman en esta santa empresa, cuyos comerciales desconocen la realidad diaria del telemarketing, no saben lo que es un nivel de servicio, ni que es un TMO por poner un ejemplo. Ellos negocian contratos que son imposibles de cumplir y que inciden luego directamente en el clima laboral, en la salud y en la motivación de todos los trabajadores. En este punto, intervino Cesar Barros e indicó que existía desde hace un año un nuevo organigrama en el que la Dirección Negocios de cualquier Cuenta está entroncada con la Dirección Ejecutiva y la Dirección Operaciones. Ya le dijimos que no se había notado en nada este nuevo Organigrama.
Para finalizar le expresamos que salíamos como habíamos entrado y para finalizar le indicamos que el tiempo le juzgaría. Muy poético tu.

Desde la sección sindical de USO queremos agradecer a nuestro nuevo consejero delegado sus formas y que haya tenido la iniciativa de reunirse con el comité de empresa, ya que el anterior consejero delegado, el Sr. Evaristo Canete no tuvo el más mínimo interés. Por el resto, la reunión ni nos aclaró nada nuevo ni aportó ningún tipo de medida concreta y exacta para mejorar todos los aspectos de nuestro empleo y fututo laboral. Es decir señor@s, nos quedamos como estamos.

Saludos cordiales.